发布日期：2026-02-15 14:51    点击次数：146

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　　国泰君安发布照顾评释称，守护天工国际（00826）“增执”评级。不才游需求自由收复的配景下，公司功绩有所回升：2024年上半年，公司完了营收25.22亿元，同比飞腾1%，完了净利润2.1亿元，环比23年下半年飞腾18.4%。在国内经济举座闲逸的配景下，该行预期公司下半年功绩将相对闲逸，而跟着公司泰国基地、钛项盘算推算落地，公司改日成漫空间将进一步绽开。

　　国泰君安主要不雅点如下：

　　受益于新动力汽车的发展，模具钢需求有所收复。

　　受到国内新动力汽车富贵发展带动，国内模具钢需求显明收复，2024年上半年，天工国际模具钢国内营收5.4亿元，同比飞腾44.1%。新动力汽车带来的需求执续飞腾，预期公司模具钢板块将守护闲逸。此外受益于国内和外洋需求的好转，上半年公司高速钢板块营收同比飞腾14.2%，上半年公司切削器具营收同比飞腾3.6%，公司工模具钢板块功绩举座收复。

　　泰国工模具钢神情带来新的增量。

　　在泰国切削器具神情完成后，公司泰国切削器具产能照旧达到1亿支，外洋布局的见效初显。公司筹谋陆续在泰国设置3万吨工模具钢，执续加大外洋的插足。该行预期神情建成后，公司工模具钢的功绩将执续开释。

　　天工股份上市后，公司钛合金神情将加快鞭策。

　　2024年上半年公司钛合金销量同比飞腾，上半年钛合金板块完了营收3.84亿元。由于海绵钛价钱下降和公司工艺向上带来的成材率飞腾，公司钛合金单元资本下降较多，钛合金毛利率同比飞腾7.8个百分点至39%，带来钛合金板块毛利飞腾0.06亿元至1.5亿元。笔据公司公告，天工股份已取得北交所审核通过，该行预期天工股份完成上市后，其3000吨钛材神情将加快鞭策，公司钛合金板块的发展或将提速。

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