发布日期：2025-09-13 16:02    点击次数：161

股票简称：金丹科技                        股票代码：300829 债券简称：金丹转债                        债券代码：123204     河南金丹乳酸科技股份有限公司    向不特定对象刊行可挪动公司债券    受托不休事务讲演（2024 年度）                  刊行东谈主     河南金丹乳酸科技股份有限公司        （河南省周口市郸城县金丹大路 08 号）                 债券受托不休东谈主             （四川省成齐市东城根上街 95 号）                蹙迫声明   根据《可挪动公司债券不休宗旨》                 （以下简称“不休宗旨”）                            《河南金丹乳酸科 技股份有限公司向不特定对象刊行可转债之可转债受托不休契约》《河南金丹乳 酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募阐扬书》等关联章程 和商定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）当作受托不休东谈主，以公 开信息闪现文献、刊行东谈主出具的关联阐扬文献以选取三方中介机构出具的专科意 见等为信息起原编制本依期受托不休事务讲演。   本讲演不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选成见，投资者应付关联 事宜作念出沉寂判断，而不应将本讲演中的任何内容据以当作国金证券所作的承诺 或声明。未经国金证券书面许可，不得将本讲演用作其他任何用途。                                                              目         录                    第一节 刊行东谈主债券基本情况    一、核准文献及核准限度    根据中国证券监督不休委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《对于答应河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可挪动公 司债券（以下简称可转债），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 资金净额为 689,608,838.63 元。    截止 2023 年 7 月 19 日，上述召募资金已到账，大华管帐师事务所（特等普 通合资）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹 乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募资金验资讲演》 （大华验字（2023）第 000430 号）。    经深圳证券往来所答应，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券往来 所挂牌往来，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。    二、本期债券的主要要求    本次刊行证券的种类为可挪动为公司东谈主民币平日股（A 股）股票的公司债券。 该可挪动公司债券及畴昔挪动的股票将在深圳证券往来所创业板上市。    本次可转债的刊行总数为东谈主民币 70,000.00 万元，刊行数目为 700.00 万张。    本次刊行的可挪动公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100.00元。    本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 13 日至   第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、 第六年3.00%。   本次可转债遴荐每年付息一次的付息花样，到期送还总共未转股的可转债本 金和支付临了一年利息。      （1）计息年度的利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东谈主按执有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息 债权登记日执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率。      （2）付息花样   本次可转债遴荐每年付息一次的付息花样，计息肇始日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺缓时期不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公司 将在每年付息日之后的五个往来日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）央求挪动成公司股票的本次可转债，公司不再向其执有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债执有东谈主所取得利息收入的应付税项由执有东谈主承担。   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2023年7月19日（T+4日）） 起满六个月后的第一个往来日起至本次可转债到期日止，即2024年1月19日至 间付息款项不另计息）。   本次刊行的可转债的动手转股价钱为20.94元/股，不低于召募阐扬书公告日 前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息 引起股价养息的情形，则对养息前去还日的往来价钱按经过相应除权、除息养息 后的价钱计较）和前一个往来日公司股票往来均价。   前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总数/该 二十个往来日公司股票往来总量；前一往来日公司股票往来均价=前一往来日公 司股票往来总数/该日公司股票往来总量。   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留一丝点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为养息前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为养息后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次序进行转股价钱养息， 并在深圳证券往来所网站和恰当中国证监会章程条件的信息闪现媒体（以下简称 “恰当条件的信息闪现媒体”）上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价 立场整日、养息宗旨及暂停转股时期（如需）。当转股价钱养息日为本次可转债 执有东谈主转股央求日或之后、挪动股票登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司 养息后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债执有东谈主的债权力益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及充分保护本次可 转债执有东谈主权益的原则养息转股价钱。关联转股价钱养息内容及操作宗旨将依据 那时国度关联法律律例及证券监管部门的关联章程来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续时期，当公司股票在职意连续三十个往来日中至少有十五 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向 下修正决议并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个往来日内发生过转股 价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的往来日按养息前的转股价钱和收盘价 计较，在转股价钱养息日及之后的往来日按养息后的转股价钱和收盘价计较。   上述决议须经出席会议的股东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，执有本次可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱应不低于前 项章程的股东大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日公司 股票往来均价。   （2）修正标准   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在恰当条件的信息闪现 媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如 需）等。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）起，动手收复转 股央求并执行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，挪动 股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   本次可转债执有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较花样为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V为可转债执有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P为央求转股当日 灵验的转股价钱。   本次可转债执有东谈主央求挪动成的股份须是整数股。转股时不足挪动为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券往来所、证券登记机构等部门的关联章程， 在本次可转债执有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该不足挪动为一股 的本次可转债余额。该不足挪动为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息 （当期应计利息的计较花样参见第（十二）条赎回要求的关联内容）的支付将根 据证券登记机构等部门的关联章程办理。   （1）到期赎回要求   在本次可转债期满后五个往来日内，公司将赎回一谈未转股的本次可转债。 具体赎回价钱提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的东谈主士）根据刊行时市 场情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   （2）有条件赎回要求   在本次可转债转股期内，如若公司股票连续三十个往来日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债。本次可转 债的赎回期与转股期疏浚，即刊行结果之日满六个月后的第一个往来日起至本次 可转债到期日止。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东谈主执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息日前的往来 日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息日及之后的往来日按养息后的转股 价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次可转债未转股余额不足东谈主民币3,000.00万元时，公司董事会（或 由董事会授权的东谈主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一谈未转股的 本次可转债。   （1）附加回售要求   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐扬书中的承诺比拟 出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，本次可转债 执有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执有的部分或者 一谈本次可转债的权力。在上述情形下，本次可转债执有东谈主不错在公司公告后的 回售禀报期内进行回售，本次回售禀报期内虚假施回售的，自动丧失该回售权。   （2）有条件回售要求   在本次可转债临了两个计息年度内，如若公司股票收盘价在职何连续三十个 往来日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债执有东谈主有权将其执有的本次可转 债一谈或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可挪动公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而养息的情形，则在养息日前的往来日按养息前的转股价钱和收盘 价钱计较，在养息日及之后的往来日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。如若 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连续三十个往来日”须从转股价钱养息 之后的第一个往来日起按修正后的转股价钱重新计较。      当期应计利息的计较花样参见第（十二）条赎回要求的关联内容。      临了两个计息年度可转债执有东谈主在每年回售条件初度满足后可按上述商定 条件哄骗回售权一次，若在初度满足回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时公告 的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权。可转债执有 东谈主不成屡次哄骗部分回售权。      国金证券股份有限公司为本次向不特定对象刊行可转债的受托不休东谈主。      本次向不特定对象刊行可挪动公司债券拟召募资金总数不进步东谈主民币                                                  单元：万元 序号            名堂称号           名堂总投资         拟使用本次召募资金投资  -   共计                       103,212.18          70,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将根据名堂进程的骨子情况以上次召募资 金投资名堂结余及变更资金先行过问“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料名堂” 成就。本次召募资金扣除刊行用度后的骨子召募资金净额与上次召募资金结余及 变更资金之和低于上述名堂总投资的部分由公司自筹处分。      本次刊行的可挪动公司债券不提供担保。      公司遴聘中诚信国外信用评级有限株连公司为本次刊行的可转债进行信用 评级，本次可转借主体信用评级为 AA-，债项信用评级为 AA-。资信评级机构每 年至少公告一次追踪评级讲演。           第二节 债券受托不休东谈主履职情况   国金证券当作本次可转债的债券受托不休东谈主，讲演期内依据《                             《公司债券刊行 与往来不休宗旨》        《公司债券受托不休东谈主执业行动准则》和其他关联法律、律例、 表随性文献及自律王法的章程、《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象 刊行可转债之可转债受托不休契约》                （以下简称《                     “《受托不休契约》                       《      ”）和《                                 《河南金 丹乳酸科技股份有限公司可挪动公司债券执有东谈主会议王法》                          （以下简称《                               “《                                《债券执 有东谈主会议王法》”）的商定，执续追踪刊行东谈主的策划情况、资信情景、召募资金使 用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险设施实施情况等，并督促刊行东谈主履行 公司债券召募阐扬书、受托不休契约中所商定的义务，积极哄骗债券受托不休东谈主 行状，扶持债券执有东谈主的正当权益。国金证券遴荐的核查措檀越要包括： 稿；      第三节 刊行东谈主 2024 年度策划情况和财务情景   一、刊行东谈主基本情况    公司称号     河南金丹乳酸科技股份有限公司    英文称号     Henan Jindan Lactic Acid Tech Co., Ltd   股票上市地     深圳证券往来所    股票简称     金丹科技    股票代码     300829   法定代表东谈主     张鹏  股份公司成当场间   2011 年 5 月 5 日  长入社会信用代码   91411600791930000L    注册老本     19,240.17 万元    实缴老本     19,240.17 万元    注册地址     河南省周口市郸城县金丹大路 08 号    办公地址     河南省周口市郸城县金丹大路 08 号    邮政编码     477150     电话      86-394-3196886     传真      86-394-3195838    公司网址     www.hnjindan.com    电子信箱     zqb@jindanlactic.com    所属行业     制造业-食物制造业             许可名堂：食物添加剂坐褥；食物坐褥；食物策划；食物出进口；             调味品坐褥；饲料添加剂坐褥；饲料坐褥；肥料坐褥；食粮收购；             发电、输电、供电业务；技能出进口；货品出进口；危机化学品             策划（照章须经批准的名堂，经关联部门批准后方可开展策划活             动，具体策划名堂以关联部门批准文献大意可证件为准）    策划范围     一般名堂：食物添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；             饲料添加剂销售；饲料原料销售；生物有机肥料研发；肥料销售；             热力坐褥和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；日用化学             居品制造；日用化学居品销售；化工居品坐褥（不含许可类化工             居品）               ；化工居品销售（不含许可类化工居品）（除照章须经批准             的名堂外，凭贸易牌照照章自主开展策划行动）   二、刊行东谈主 2024 年度策划情况及财务情况   公司所以研发、坐褥、销售乳酸偏激系列居品为主业的高新技能企业。公司 奋力于相关开采乳酸偏激繁衍居品高效、节能、环保的坐褥技能与制备工艺并进 行产业化，经过多年的探索翻新和千里淀蕴蓄，当今公司居品已销往世界 90 多个 国度和地区。公司当今系行业最初的乳酸偏激繁衍品的研发、坐褥及销售企业。 公司当今主要居品为乳酸、乳酸钠和乳酸钙。乳酸自然存在于东谈主体之中，具有良 好的生物相容性。乳酸系列居品无为应用于食物、饲料、生物降解材料、工业、 医药等范围，如食物行业中的酸味剂、pH 值调节剂、杀菌剂、仪态剂等，饲料                             （PLA）的主要 行业中的酸味剂、防腐剂、杀菌剂等，生物基可降解材料聚乳酸《 原材料等。   公司专注于乳酸偏激系列居品的坐褥、销售、研发 40 年，领有年产 18.3 万 吨的乳酸偏激系列居品坐褥技艺，属于乳酸行业龙头企业。在传统乳酸范围，公 司积极鼓励低 ph 菌株清洁坐褥乳酸技能研发、无中庸剂坐褥乳酸名堂、高产 L- 乳酸菌株性能提高相关、细菌发酵坐褥丁二酸要道技能研发、新式萃取装备相关 名堂乳酸及系列居品应用范围开采等多个名堂，稳步扩张公司乳酸业务的发展， 为公司向着可降解标的的转型升级打下基础；在新兴可降解材料范围，公司开展 秸秆制糖及发酵技能相关、绿色生物降解 PLA 高性能树脂相关及产业化、可降 解材料夹杂改性研发等名堂，匡助公司产业链往下流生物降解塑料行业延长，推 动公司各项业务的稳步发展。                                                          单元：万元        名堂         2024/12/31           2023/12/31         变动 总财富                     346,125.65          340,157.04        1.75% 总欠债                     165,392.42          170,049.38     -2.74% 净财富                     180,733.23          170,107.66        6.25% 包摄母公司股东的净财富             183,952.99          170,425.75        7.94%   公司 2024 年末总财富较上年同期加多 1.75%，总欠债较上年同期裁减 2.74%， 净财富及包摄母公司股东的净财富分别加多 6.25%和 7.94%，财务情景举座褂讪。                                                          单元：万元       名堂      2024 年度                2023 年度             变动 贸易收入             150,536.10             141,812.99         6.15% 贸易利润               2,535.42               7,906.58        -67.93% 归母净利润               3,749.12          8,523.02     -56.01%   公司 2024 年度贸易收入为 150,536.10 万元，较上期同比飞腾 6.15%，主要原 因系公司乳酸、乳酸盐居品销量均较上年度有所加多。公司 2024 年度贸易利润、 归母净利润分别为 2,535.42 万元、3,749.12 万元，较上期同比分别下落 67.93%、 值各异部分计提的减值准备影响所致。如扣除财富减值耗费影响，公司经贸易绩 较上年度有所提高。                                                   单元：万元         名堂          2024 年度       2023 年度         变动 策划行动产生的现款流量净额         26,051.08       3,544.58     634.96% 投资行动产生的现款流量净额        -33,913.41      -79,088.94    57.12% 筹资行动产生的现款流量净额          5,459.98      64,826.74     -91.58%   公司 2024 年度策划行动产生的现款流量净额为 26,051.08 万元，较上年度上 升 634.96%，主要系该年度玉米商场价钱下行，访佛公管库存不休优化影响，支 付玉米原料采购款减少所致。公司投资行动产生的现款流量净额为-33,913.41 万 元，较上年度增长 57.12%，系公经搭理居品于该年度不竭到期赎回所致。公司 筹资行动产生的现款流量净额为 5,459.98 万元，较上年度减少 91.58%，主要系  第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况    一、本次可转债召募资金基本情况    根据中国证券监督不休委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《                                     《对于答应河南金 丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象刊行了 7,000,000 张可挪动公 司债券（以下简称可转债），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为                        （不含升值税）东谈主民币 10,391,161.37 元，召募 资金净额为 689,608,838.63 元。    截止 2023 年 7 月 19 日，上述召募资金已到账，大华管帐师事务所《                                         （特等普 通合资）对资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《                                       《河南金丹 乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可挪动公司债券召募资金验资讲演》      （2023）第 000430 号）。公司对召募资金进行了专户存储不休，召募 （大华验字《 资金到账后已一谈存放于召募资金专项账户内。    二、本次可转债召募资金专户账户存储情况        《深圳证券往来所上市公司自律监管辅导第 2 号——创业板上市公    公司按照《 司表率运作》章程在以下银行开设了召募资金的存储专户，截止 2024 年 12 月                                                        单元：元       银行称号         开户单元      账号         截止日余额          存储花样 中国民生银行股份有限公司              金丹科技 640410228                       -    已销户   郑州纬三路支行 中国民生银行股份有限公司              金丹科技 640273379               103,271.79   活期   郑州纬三路支行 中信银行股份有限公司郑州              金丹科技 8111101011601683686       2,971.36   活期     荣汇支行 兴业银行股份有限公司郑州              金丹科技 462260100100155718    10,351,332.89 协定进款  分行农业路兴业大厦支行 中国银行股份有限公司郸城              金丹科技 249487190981                     -   已销户      支行 中国银行股份有限公司郸城              金丹生物 253382919084          1,451,997.45   活期      支行        银行称号       开户单元         账号               截止日余额           存储花样 兴业银行股份有限公司郑州              金丹生物 462260100100237212                 3,997.77    活期  分行农业路兴业大厦支行                   共计                            11,913,571.26 注：截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金现款不休余额为 188,000,000.00 元， 其中券商收益左证 108,000,000.00 元，兴业银行（账户后三位尾号 718）结构性进款      三、2024 年度召募资金的使用情况      根据《        《召募阐扬书》商定，金丹科技本次向不特定对象刊行可挪动公司债券 拟召募资金总数不进步东谈主民币 70,000.00 万元（含本数），扣除刊行用度后拟过问 以下名堂：                                                                 单元：万元 序号             名堂称号            名堂总投资            拟使用本次召募资金投资  -    共计                         103,212.18                     70,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司将根据名堂进程的骨子情况以上次召募资 金投资名堂结余及变更资金先行过问“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料名堂” 成就。本次召募资金扣除刊行用度后的骨子召募资金净额与上次召募资金结余及 变更资金之和低于上述名堂总投资的部分由公司自筹处分。      截止 2024 年 12 月 31 日，除“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料名堂” 预料达到预定可使用状态日期经审议延期外，本次可转债召募资金的使用与召募 阐扬书中商定的用途、使用筹划偏激他商定一致。召募资金的使用审批均依照公 司里面限制标准的关联章程执行，且不存在资金挪用等情形。      截 至 2024 年 12 月 31 日， 公司 累计 已 使用可 转债 召募 资金 东谈主民币 行进款利息扣除银行手续费等）。刊行东谈主召募资金使用情况与刊行东谈主 2024 年年度 讲演中关联闪现内容一致，详见下表：                             召募资金使用情况表（向不特定对象公开采行可转债）  编制单元：河南金丹乳酸科技股份有限公司                                                                                                                                       金额单元：东谈主民币元 召募资金总数                                                        689,608,838.63       今年度过问召募资金总数                                             257,490,215.25 讲演期内变更用途的召募资金总数                                                          0.00 累计变更用途的召募资金总数                                                            0.00      已累计过问召募资金总数                                             504,153,821.31 累计变更用途的召募资金总数比例                                                       0.00%                         是否已变                                                       截止期末累 截止期末投 名堂达到预                                 召募资金承            养息后投资            今年度过问                                                   今年度收场       是否达到 名堂可行性是否发   承诺投资名堂和超募资金投向         更名堂（含                                                      计过问金额 资进程（%） 定可使用状                                 诺投资总数             总数(1)            金额                                                      的效益        预料效益   生要紧变化                         部分变更）                                                        (2)  (3)＝(2)/(1) 态日期 承诺投资名堂 承诺投资名堂小计                        689,608,838.63   689,608,838.63   257,490,215.25   504,153,821.31 超募资金投向 超募资金投向小计            共计                   689,608,838.63   689,608,838.63   257,490,215.25   504,153,821.31 未达到筹划进程或预料收益的情况和        募投名堂实檀越体、实施花样、召募资金投资用途及投资限度不变的情况下，将“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料名堂”延期至 2025 年 8 月。具 原因（分具体募投名堂）             体内容详见公司 2024 年 7 月 22 日闪现于巨潮资讯网的《对于募投名堂延期的公告》。当今名堂正在按筹划实施。                         截止讲演期末，年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料名堂仍处于成就期，暂未产奏效益。 名堂可行性发生要紧变化的情况阐扬        无 超募资金的金额、用途及使用进展情                         无 况 召募资金投资名堂实施处所变更情况        无 召募资金投资名堂实施花样养息情况   无                    公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《对于公司使用召募资金置换事先过问募投名堂和已支付刊行用度的自筹资金的                    议案》，答应公司使用召募资金置换事先过问募投名堂和已支付刊行用度的自筹资金 82,147,872.91 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用召募资金 召募资金投资名堂先期过问及置换情   置换事先过问募投名堂的自筹资金 80,931,239.83 元。大华管帐师事务所（特等平日合资）对公司本次以自筹资金事先过问募投名堂和支付刊行用度 况                  的事项进行了专项审核，并出具了“大华核字20230014655 号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以自筹资金事先过问召募资金投资名堂及支付刊行                    用度的鉴证讲演》     。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日闪现于巨潮资讯网的《对于使用召募资金置换事先过问募投名堂和已支付刊行用度的自筹资                    金的公告》等关联公告。 用闲置召募资金暂时补充流动资金情                    无 况 名堂实施出现召募资金结余的金额及                    无 原因                    截止 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的召募资金专户余额为 199,913,571.26 元，其中：银行活期进款 1,562,238.37 元，协定进款 10,351,332.89 元，结 尚未使用的召募资金用途及去处                    构性进款 80,000,000.00 元，收益左证 108,000,000.00 元。尚未使用的召募资金畴昔将连接用于募投名堂的成就。 召募资金使用及闪现中存在的问题或                    讲演期内，公司召募资金使用关联信息闪现实时、真确、准确、齐备，且召募资金不休不存在违游记动。 其他情况     四、对于募投名堂不成按期完竣的风险辅导     自然刊行东谈主已对本次“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料名堂”成就进行了注意的筹辞别析，并就其可行性进行了充分论证，  但由于名堂总体工程量大，触及到的体式较多，实施流程中仍可能存在不休与组织过失、施工技能及施工环境变动、国度配套计策调  整等些许概略情味成分，导致名堂成就存在进程不足预期的风险。公司已于 2024 年 7 月、2025 年 6 月分别对募投名堂达到预定可使  用状态的日期进行养息。     国金证券将执续追踪金丹科技本次募投名堂进展情况，督促其实时履行信息闪现义务。特此提请投资者热心关联风险，并对关联  事项作念出沉寂判断。     第五节 刊行东谈主表里部增信机制变化情况 本次可转债无担保，刊行东谈主未遴荐表里部增信设施。              第六节 本次可转债本息偿付情况    一、刊行东谈主偿债保险设施 筹划；3、充分推崇债券受托不休东谈主的作用；4、严格履行信息闪现义务。    二、本期债券偿债保险设施执行情况    讲演期内，上述偿债保险设施未发生变化。截止本受托不休东谈主讲演出具日， 刊行东谈主不存在不按商定执行本期债券偿债保险设施的情形。    三、本息偿付情况    本次可转债遴荐每年付息一次的付息花样，计息肇始日为本次可转债刊行首 日。刊行东谈主于 2024 年 7 月 15 日支付自 2023 年 7 月 13 日至 2024 年 7 月 12 日期 间的利息。本次付息系“金丹转债”第一年付息，票面利率为 0.20%（含税），即 每 10 张“金丹转债”（面值 1,000 元）利息为 2.00 元（含税）。       第七节 债券执有东谈主会议召开情况 讲演期内，“金丹转债”可挪动公司债券未召开债券执有东谈主会议。          第八节 本次债券的追踪评级情况 丹乳酸科技股份有限公司 2023 年度追踪评级讲演》，公司主体信用品级为 AA-， 评级瞻望为褂讪；守护“金丹转债”的信用品级为 AA-。 丹乳酸科技股份有限公司 2024 年度追踪评级讲演》，守护金丹科技主体信用品级 及“金丹转债”信用品级均为“AA-”，守护评级瞻望为“褂讪”。 丹乳酸科技股份有限公司 2025 年度追踪评级讲演》，守护金丹科技主体信用品级 及“金丹转债”信用品级均为“AA-”，守护评级瞻望为“褂讪”。   当作本次可转债的受托不休东谈主，国金证券特此提请投资者热心本次可转债的 关联风险，并请投资者对关联事项作出沉寂判断。       第九节 债券执有东谈主权益有要紧影响的其他事项   根据国金证券与金丹科技签署的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定 对象刊行可转债之可转债受托不休契约》第3.6条章程：   “3.6 债券存续时期，发生下列可能影响刊行东谈主偿债技艺或者债券价钱的要紧 事项，或者存在对刊行东谈主偏激励行的债券要紧商场外传的，刊行东谈主应当在三个工 作日内书面见告乙方，并根据乙方要求执续书面见告事件的缘故、当今的状态和 可能产生的结果。要紧事项包括：   （一）刊行东谈主策划指标、策划范围或坐褥策划外部条件等发生要紧变化；   （二）刊行东谈主主体评级发生变化；   （三）债券信用评级发生变化；   （四）刊行东谈主主要财富被查封、扣押、冻结；   （五）刊行东谈主称号变更；   （六）刊行东谈主畴昔累计新增借款或者对外提供担保进步上年末净财富的 20%；   （七）刊行东谈主肃清债权、财产或其他导致刊行东谈主发生进步上年末净财富 10% 的要紧耗费；   （八）刊行东谈主发生未能退回到期债务的走嘴情况或公司债券走嘴；   （九）刊行东谈主减资、同一、分立、遣散、央求歇业或照章进入歇业标准；   （十）刊行东谈主触及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管设施 或自律组织圭表责罚；   （十一）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险设施发生要紧 变化；   （十二）刊行情面况发生要紧变化导致可能不恰当公司债券上市条件；   （十三）刊行东谈主涉嫌犯警被司法机关立案探问，刊行东谈主董事、监事、高等管 理东谈主员涉嫌犯警被司法机关遴荐强制设施；   （十四）公司债券暂停上市、收复上市、隔断上市；   （十五）出现对刊行东谈主有要紧不利影响的媒体报谈或负面商场外传；   （十六）刊行东谈主出售、转让主要财富或发生要紧财富重组；   （十七）刊行东谈主或其董事、监事、高等不休东谈主员或者履行同等行状的东谈主员涉 嫌犯警或要紧罪犯、失信行动、无法履行行状或者发生要紧变动；董事长或者总 经理无法履行行状；   （十八）刊行东谈主控股股东或者骨子限制东谈主涉嫌犯警被立案探问或者发生变更；   （十九）本次可转债的中介机构发生变更；   （二十）刊行东谈主遭逢自然灾害、发生坐褥安全事故；   （二十一）刊行东谈主拟变更召募阐扬书的商定；   （二十二）其他对投资者作出投资决策或对债券执有东谈主权益有要紧影响的事 项；   （二十三）法律、行政律例、部门限定、表随性文献章程或中国证监会、交 易所要求的其他事项。   就上述事件见告乙方同期，刊行东谈主就该等事项是否影响本次可转债本息安全 向乙方作出版面阐扬，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应付设施。刊行 东谈主闪现要紧事项后，已闪现的要紧事项出现可能对刊行东谈主偿债技艺产生较大影响 的进展或者变化的，应当实时闪现进展或者变化情况以及可能产生的影响。”   国金证券当作公司可挪动公司债券的受托不休东谈主，对公司2024年度以及期后 截止本讲演出具日触及的《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可 转债之可转债受托不休契约》第3.6条列明的要紧事项作念如下闪现：   公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十三次会议，分别审议通过了《对于募投名堂延期的议案》，答应公司在名堂实 檀越体、实施花样、召募资金投资用途及投资总数不变的情况下，将募投名堂达 到预定可使用状态时期延期至 2025 年 8 月。    公司于 2025 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十次会议，分别审议通过了《对于募投名堂延期的议案》，答应公司在名堂 实檀越体、实施花样、召募资金投资用途及投资总数不变的情况下，将募投名堂 达到预定可使用状态时期延期至 2026 年 6 月。    自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 21 日，公司股票连续三十个往来日中已 有十五个往来日的收盘价钱低于“金丹转债”当期转股价钱的 85%（即 17.80 元/ 股），如故触发“金丹转债”转股价钱向下修正条件。    根据《召募阐扬书》关联章程及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 董事会决定将“金丹转债”的转股价钱向下修正为 15.08 元/股，修正后的转股价钱 自 2024 年 3 月 11 日起奏效。 年度利润分配的预案》。公司 2023 年度权益分配决议为：以公司现存总股本 红股，不以公积金转增股本。    由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价钱养息的关联要求，“金丹 转债”的转股价钱将作相应养息，“金丹转债”的转股价钱养息情况如下：派送现款 股利：P1=P0-D=15.08元/股-0.10元/股=14.98元/股（保留两位一丝）。因此，“金 丹转债”转股价钱由15.08元/股养息为14.98元/股，养息后的转股价钱自2024年6月4 日（除权除息日）起奏效。 润分配的预案》。公司2024年度权益分配决议为：以公司现存总股本剔除已回购 股份4,579,680股后的187,837,001为基数，向全体股东每10股派发现款红利0.50元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。   由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价钱养息的关联要求，“金 丹转债”的转股价钱将作相应养息，“金丹转债”的转股价钱养息情况如下：派 送现款股利：      P1=P0-D=14.98元/股-0.0488099 元/股≈14.93元/股（保留两位一丝）                                                    。 因此，“金丹转债”转股价钱由14.98元/股养息为14.93元/股，养息后的转股价钱 自2025年6月3日（除权除息日）起奏效。   自2025年5月7日至2025年6月13日，河南金丹乳酸科技股份有限公司股票已有 十五个往来日的收盘价钱不低于“金丹转债”当期转股价钱（自2025年6月3日起 转股价钱由14.98元/股养息为14.93元/股）的130%（含130%，即自2025年6月3日 起由19.47元/股养息为19.41元/股），已触发“金丹转债”的有条件赎回要求（即： 在转股期内，如若公司股票在职意连续三十个往来日中至少十五个往来日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%））。公司于2025年6月13日召开第五 届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“金丹转债”的议案》， 连合现时商场及公司自己情况，经过笼统商量，公司董事会决定哄骗“金丹转债” 的提前赎回权力，并授权公司不休层精采后续“金丹转债”赎回的一谈关联事宜。   （以下无正文）    （本页无正文，为《            《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券受托不休事务讲演（2024 年度）》之署名盖印页） 保荐代表东谈主： 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 《《《《《《《《《《《《《《《朱垚鹏《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《解《《明                                                  国金证券股份有限公司                                                        年《《《《月《《《《日